Obligations légales et déontologiques des gestionnaires de patrimoine
Formations -
Gestion de patrimoine : Déontologie du gestionnaire de patrimoine
Objectifs :
Connaître et maîtriser la responsabilité et la déontologie applicables aux gestionnaires de patrimoine.
Connaître la portée des obligations de conseil.
Faire la différence entre conseil, mise en garde et information.
Intervenant :
Pédagogie :
Chaque participant se verra remettre un support de travail relié comprenant articles de doctrine, jurisprudences et divers textes en rapport avec la conférence
Matinée
9h – 10h30 : Le contact avec le client
10h30 – 12h : Le suivi du client
Conseil / mise en garde
La déontologie de l’optimisation patrimoniale
La responsabilité et les actes
Discussion
Après-midi
14h – 16h : La responsabilité du gestionnaire de patrimoine
